Un service personnalisé : de la découverte à la gestion continue

Un processus minutieux pour votre tranquillité d'esprit.

Démarche exploratoire — Ne rien laisser au hasard

Au moyen de notre démarche exploratoire de premier plan, nous établissons vos objectifs et vos valeurs personnelles pour déterminer vos besoins en matière de placement, de retraite, et de planification fiscale et successorale, et les occasions de constituer et de protéger votre patrimoine.

Stratégie — Préparer de solides assises

Nous créons pour vous une stratégie personnalisée qui met à contribution la grande expertise, le choix de produits et les ressources de RBC PH&N Services-conseils en placements, le tout renforcé par la perspicacité des membres du Comité de stratégie de placement de RBC et de RBC Gestion mondiale d'actifs. La stratégie recommandée pour votre famille ainsi que nos frais concurrentiels figurent dans votre énoncé de politique de placement.

Mise en œuvre — Mettre toutes les pièces en place

Notre approche, qui mise sur une gamme de gestionnaires et de catégories d'actif, procure aux clients fortunés une gamme complète de produits et de styles de placement qui leur assure une diversification appropriée. Les membres de notre équipe chevronnée de mise en œuvre des portefeuilles collaborent avec votre conseiller en placements pour sélectionner des gestionnaires de placements de premier plan dans les marchés et les régions qui composent votre portefeuille.

Gestion continue — Créer une valeur à long terme

Votre portefeuille est surveillé et rééquilibré en continu pour tenir compte des conditions évolutives des marchés et des besoins changeants de votre famille.

Communication — Assurer une relation enrichie

La communication fait intégralement partie de notre approche. En plus d'une trousse annuelle de documents fiscaux, vous recevez chaque trimestre des revues de portefeuille, des relevés d'opérations et de rendement, ainsi que des commentaires des gestionnaires. De plus, votre conseiller en investissements est toujours prêt à vous fournir des conseils, à répondre à vos questions ou à discuter de votre compte.