L’Expérience client

Nous considérons l’excellence comme la norme en matière de service à la clientèle

Quand vous faites affaire avec RBC PH&N Services-conseils en placements, vous profitez de la confidentialité caractéristique des petites sociétés de placements, conjuguée à l’expertise en placement, à la stabilité et à l’envergure mondiale de RBC – la plus grande institution financière au Canada.

Voici ce qui distingue l’Expérience client que nous vous offrons :

Un service exclusif

  • L’attention personnelle de votre représentant-conseil attitré, qui allie une gestion de placements de haut niveau à un service à la clientèle exceptionnel.
  • La relation étroite avec votre représentant-conseil, qui peut également collaborer avec vos conseillers actuels et tirer parti de l’expertise interne en matière de fiducies, de fiscalité, de successions et de sociétés pour vous procurer une expérience harmonieuse de la gestion de patrimoine.

Travaillez en partenariat avec nous

Constituez un legs important et durable pour vous-même et votre famille. Parlez dès aujourd’hui à un représentant-conseil ou à un haut dirigeant.

Une stratégie sur mesure

  • La démarche exploratoire approfondie qui vise à analyser de manière exhaustive votre situation financière en vue de vous fournir des solutions complexes, créatives et réfléchies.
  • L’approche de placement éprouvée fondée sur une juste évaluation de votre appétit de risque et sur la réalisation d’une valeur stable à long terme grâce à la répartition de l’actif et à la diversification des gestionnaires.
  • La gestion proactive des risques qui consiste à suivre de près votre portefeuille afin qu’il demeure conforme à votre stratégie de placement.

L’accès à notre expertise collective et à des ressources d’excellente qualité

Notre méthode pour vous aider

Nous savons que vous avez des besoins uniques. En créant une solide équipe d’experts financiers, nous pouvons établir un seul plan d’ensemble susceptible de répondre à vos besoins financiers.

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  • Une gamme complète de produits et de services de gestion de patrimoine, y compris les services de banque privée, de planification successorale et de fiducie offerts par nos partenaires affiliés.
  • Des spécialistes attitrés en gestion de patrimoine de RBC qui s’efforcent de combler vos besoins uniques en planification de patrimoine.
  • Des outils innovants et des rapports détaillés, notamment :
    • Les relevés de compte de garde, qui précisent la valeur comptable et la valeur marchande de vos titres, ainsi que les opérations effectuées durant la période visée.
    • Les examens trimestriels de portefeuille, qui présentent un sommaire consolidé de votre portefeuille, notamment la valeur, la répartition de l’actif, les rendements, les titres détenus, le détail des opérations et les commentaires sur les marchés.