Par « services-conseils en placements » on entend le niveau supérieur de gestion des placements destiné aux clients fortunés qui souhaitent confier les décisions de placement courantes à un professionnel agréé de confiance.
Les services-conseils discrétionnaires en placements sont fondés sur la relation personnelle qui s’établit entre vous et votre représentant-conseil attitré.
Celui-ci s’emploie à établir précisément votre situation particulière et vos préférences en placement et tient compte de vos objectifs financiers, de votre tolérance au risque et de vos besoins actuels afin d’élaborer un énoncé de politique de placement qui oriente la gestion quotidienne de votre portefeuille personnalisé.
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